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        1500億!順豐的對手還沒(méi)有出現!

        首席財經(jīng)觀(guān)察
        2021-03-22 09:10

        作者 | 周松濤

        來(lái)源 | 首席財經(jīng)觀(guān)察(ID:meirijingji001)


        電商有多火爆,快遞之間的戰爭就有多慘烈!

        一、順豐2020成績(jì)單,喜憂(yōu)參半

        3月17日晚間,順豐控股發(fā)布了2020年年報。

        財報顯示,順豐控股全年實(shí)現營(yíng)收1539.87億元,同比增長(cháng)37.25%;歸屬上市公司股東的凈利潤73.26億元,同比增長(cháng)26.39%;扣非凈利潤61.32億元,同比增長(cháng)45%。

        順豐控股交出的這份2020年成績(jì)單,成色到底如何?

        喜憂(yōu)參半!

        2020年受到疫情影響,物流受阻,作為快遞行業(yè)龍頭,基數本來(lái)較高,還能實(shí)現營(yíng)收和凈利潤雙增長(cháng),實(shí)屬不易。

        在快遞業(yè)務(wù)量方面,順豐也表現優(yōu)異。

        2020年,順豐總體實(shí)現快遞業(yè)務(wù)件量81.37億票,同比增長(cháng)68.46%,整體行業(yè)的增速只有31.2%。

        同時(shí),其市場(chǎng)占有率同比繼續提升2.15%,達到9.76%。

        國內快遞一哥地位凸顯無(wú)疑。

        不過(guò),資本市場(chǎng)顯然對這份成績(jì)單并不太滿(mǎn)意。

        年報發(fā)布后的第一個(gè)交易日,順豐控股股價(jià)逆勢大跌3%,今天,順豐的股價(jià)繼續暴跌6.52%。股價(jià)離124.70元的最高價(jià)已經(jīng)跌去超過(guò)30%。

        最主要原因是四季度增速不及預期,毛利率下降。

        順豐控股2020年第一季度由于受到疫情影響,在營(yíng)收增加的情況下,凈利潤出現了下滑,但第二,第三季度的凈利增速都超過(guò)了50%。

        不過(guò),第四季度的凈利增速只有16%,環(huán)比大幅下滑。

        要知道雙十一,雙十二,都是在第四季度,還有圣誕節也在第四季度,市場(chǎng)對順豐第四季度的業(yè)績(jì)給予了很大期望,最終環(huán)比不增反降,市場(chǎng)選擇了用腳投票。

        順豐的毛利率也一直是市場(chǎng)爭議的焦點(diǎn)。

        順豐2020年業(yè)務(wù)量有明顯增長(cháng),但并沒(méi)有直接增收。2020年速運物流業(yè)務(wù)的單票收入達17.77元,同比下滑18.99%;毛利率也從17.42%降至16.35%。

        這主要是經(jīng)濟快遞(電商件)業(yè)務(wù)規模占比上升,但這塊業(yè)務(wù)單票價(jià)格較低,毛利率較低,一定程度上拉低了公司盈利能力。

        不過(guò),股價(jià)下跌也與此前累積漲幅過(guò)大有關(guān),不僅是順豐控股,很多基金重倉股跌幅都較大。

        二、中通,順豐最大的對手?

        就在同一天,另一快遞巨頭中通快遞也公布了2020年年報。

        2020年,其收入為252.1億元,較2019年增長(cháng)14.0%。毛利58.4億元,較2019年下降11.8%。調整后凈利潤為45.9億元,較2019年下降13.3%。其中,2020年第四季度,其收入為人民幣82.6億元,較2019年同期增長(cháng)20.6%。毛利為18.6億元,較2019年同期下降6.9%。調整后凈利潤為12.9億元,較2019年同期下降20.9%。

        財報可以看出,中通2020年的營(yíng)收穩步增長(cháng),但毛利率和凈利潤都有所下滑。

        業(yè)績(jì)公布之后,中通快遞最新股價(jià)大跌超過(guò)10%。

        這和順豐控股兩天的跌幅基本持平。

        不過(guò),中通2020年業(yè)績(jì)也有亮點(diǎn)。

        沒(méi)錯,就是市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升,達到了20.4%,是順豐市場(chǎng)份額的兩倍有余。

        2020年,中通全年業(yè)務(wù)量達到170億票,相比2019年全年121億票而言,僅僅在增量上就已經(jīng)超過(guò)2016年全年45億票的業(yè)務(wù)總量。

        一年的增量就超過(guò)4年前全年的業(yè)務(wù)總量,在快遞入局者越來(lái)越多的背景下,中通不僅守住了自己的陣地,還有如此增速,實(shí)屬罕見(jiàn)。

        有充分的市場(chǎng)占有率,未來(lái)業(yè)績(jì)就有足夠的想象空間。

        20%的市場(chǎng)占有率,凈利潤還出現了下滑。

        主要原因就是價(jià)格戰。

        中通的份額高,單件價(jià)格低,順豐的價(jià)格高,市場(chǎng)占有率相對低。

        中通和順豐,下半場(chǎng)的戰爭注定異常慘烈。

        三、誰(shuí)是快遞一哥?

        誰(shuí)是當前中國的快遞一哥?

        數據最有說(shuō)服力。

        順豐不僅沒(méi)有被四通一達趕上,差距還越拉越大。

        2020年,順豐的營(yíng)業(yè)收入高達1500億,市場(chǎng)占有率最高的中通的營(yíng)收只有252億,順豐是其五倍有余。

        凈利潤方面,順豐2020年的凈利潤為73億元,大幅高出中通的45.9億元。

        資本市場(chǎng)上,2月10日,當時(shí)受到利好消息影響,順豐股價(jià)漲停,報收117.10元/股總市值達到5335.6億元。

        這相當于中通的2.6倍,韻達的10.6倍,圓通的14.5倍,申通的33.8倍,“三通一達”市值全部加起來(lái)還抵不上一個(gè)順豐。

        雖然順豐控股最近受到資本市場(chǎng)環(huán)境影響,股價(jià)自高點(diǎn)出現了調整,但總市值依然接近4000億。

        無(wú)論是營(yíng)收,利潤還是總市值,順豐都是當前快遞行業(yè)毫無(wú)爭議的一哥。

        即便如此,順豐并沒(méi)有停下前進(jìn)的腳步,還在繼續加深護城河。

        1、打開(kāi)國際市場(chǎng)

        2月9日晚間,以現金方式,收購嘉里物流51.8%的股份。此外,順豐控股同步披露了一份定增計劃,擬向不超過(guò)35名特定對象非公開(kāi)發(fā)行股份,募資不超220億元,用于速運設備自動(dòng)化升級項目等5個(gè)項目及補充流動(dòng)資金。

        嘉里物流屬于馬來(lái)西亞富豪郭鶴年旗下嘉里集團的資產(chǎn)。

        嘉里物流以亞洲為基地,是擁有高度多元化業(yè)務(wù)及強大亞洲網(wǎng)絡(luò )覆蓋的國際第三方物流服務(wù)供貨商,業(yè)務(wù)涵蓋一系列供應鏈解決方案,包括綜合物流、國際貨運(海陸空、鐵路及多式聯(lián)運)、工業(yè)項目物流、跨境電子商貿,以及最后一里派送和基建投資等。

        順豐此次收購意在布局國際市場(chǎng),順豐控股在公告中表示,上述收購是為了進(jìn)一步提升一體化綜合物流解決方案能力,完善貨運代理及國際業(yè)務(wù)的戰略布局,了進(jìn)一步提升一體化綜合物流解決方案能力,完善貨運代理及國際業(yè)務(wù)的戰略布局。

        2、進(jìn)一步鞏固國內優(yōu)勢

        上個(gè)月,順豐控股同步披露了一份定增計劃,擬向不超過(guò)35名特定對象非公開(kāi)發(fā)行股份,募資不超220億元,用于速運設備自動(dòng)化升級項目等5個(gè)項目及補充流動(dòng)資金。

        220億,擬60億元用于速運設備自動(dòng)化升級項目;擬50億元用于新建湖北鄂州民用機場(chǎng)轉運中心工程項目;擬30億元用于數智化供應鏈系統解決方案建設項目;擬20億元用于陸路運力提升項目;擬20億元用于航材購置維修項目;擬40億元用于補充流動(dòng)資金。

        順豐本來(lái)就買(mǎi)了很多飛機。順豐全貨機目前擁有59架自營(yíng)飛機、14架外部包機。

        2020年上半年順豐航班總數達到2.4萬(wàn)次,而2019年同期則為1.76萬(wàn)次;發(fā)貨總量從2019年同期的25.5萬(wàn)噸快速增長(cháng)至40.78萬(wàn)噸,幾乎翻倍。

        不僅買(mǎi)飛機,順豐已經(jīng)開(kāi)建機場(chǎng)。

        鄂州民用機場(chǎng)(即湖北國際物流核心樞紐、鄂州順豐機場(chǎng))主體工程轉運中心完成關(guān)鍵節點(diǎn)設計,并開(kāi)始新建。這是我國第一個(gè)獲批建設的貨運樞紐機場(chǎng),也是我國首個(gè)自主設計的大型專(zhuān)業(yè)航空貨運樞紐機場(chǎng)。

        鄂州機場(chǎng)項目由湖北省和順豐控股集團聯(lián)合投資,機場(chǎng)設計“以貨為主,客貨并重”,項目總投資320.63億元,規劃設計2025年旅客吞吐量100萬(wàn)人次、貨郵吞吐量245萬(wàn)噸,2030年旅客吞吐量150萬(wàn)人次、貨郵吞吐量330萬(wàn)噸。

        鄂州機場(chǎng)的投用將加速公司業(yè)務(wù)拓展、降低成本、改善盈利。

        未來(lái)快遞行業(yè)新的戰場(chǎng)或將轉移至貨運機場(chǎng),市場(chǎng)預計,順豐將再次開(kāi)啟貨運機場(chǎng)驅動(dòng)成長(cháng)的黃金十年。

        此次定增,50億元用于機場(chǎng)項目,對未來(lái)物流的戰爭,順豐已經(jīng)提前做足了準備。

        3、順豐的新業(yè)務(wù)值得期待

        2020年,順豐控股快運、冷運及醫藥、同城、國際等新業(yè)務(wù)板塊高速增長(cháng),最近3年營(yíng)收的復合增長(cháng)率達64.5%,占總營(yíng)業(yè)收入比例進(jìn)一步提升至28.24%,成為公司業(yè)務(wù)新的增長(cháng)引擎。

        2020年度,順豐在科技方面的投入達到42.73億元,同比增長(cháng)16.49%,投向包括AI、物聯(lián)網(wǎng)、機器學(xué)習、智慧物流地圖等領(lǐng)域。

        未來(lái)快遞之間的戰爭將由價(jià)格戰轉向科技戰。

        無(wú)論是當前絕對實(shí)力,還是布局未來(lái),順豐都領(lǐng)先了不止一個(gè)身位。

        順豐的對手?至少現在還沒(méi)有出現!

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